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[掌球财经]农业迎接旺季 种畜迎接冬播机遇

每年进入12月后,在政策预期等因素的刺激下,大部分农业部门都会看到一轮强劲的市场行情,所以很多投资者最近开始关注这个部门的走势。分析师指出,从业绩增长预期和个股数量来看,种股应该是农业部门关注的焦点,这也使得相关个股往往成为农业市场的先锋。随着重量级股票进入适度休整期,当前市场热点开始扩散,种子股对未来资本的关注预计将继续增加。

[掌球财经]农业迎接旺季 种畜迎接冬播机遇

粮食安全凸显种业的重要性

一些分析师预计,2015年中央政府的第一号文件可能仍将把粮食安全放在重要位置。事实上,2014年1号文件与粮食安全高度相关。今年年初,《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》(2014年1号文件)提出了八项工作目标,包括:完善国家粮食安全体系,强化农业支持保障体系,建立农业可持续发展长效机制,深化农村土地制度改革,构建新型农业管理体制,加快农村金融体系创新,完善城乡一体化发展体制机制,完善农村治理机制。其中,粮食安全处于非常重要的位置。

行业专家表示,粮食安全有两个方面需要考虑:第一,确保生产;第二,粮食安全也意味着保证粮食质量,这与养殖业的可持续发展密不可分,这表明了养殖业在现代农业和国民经济中的地位。

在政策层面上,人们清楚地认识到养殖业在短期股票交易中的重要性。据报道,今年5月,农业部新闻办公室举行了“促进种业发展,确保国家粮食安全”专题新闻发布会。新闻发布会传达了以下信息:第一,我们坚定不移地推进我国种子产业。随着近年来种业的发展和农业的持续丰收,我们完全有理由对加强中国种业充满信心。第二,坚持市场化发展道路。充分发挥市场在种子资源配置中的决定性作用,引导资源、人才和资本有序流向企业。三是坚持突出企业的主导地位。支持种子企业做大做强,成为市场竞争、技术创新、成果转化和服务农民的主体。第四,坚持创新驱动的发展战略。我们将把技术创新、产品创新、管理创新和管理创新作为种业发展的核心动力,支持科研和教学单位充实力量,促进竞争创新,促进创新发展。五是坚持集中力量解决重大问题的制度优势。充分发挥全国部际协调小组的作用,共同推动政策落实;开展产学研联合研究,加快培育突破性优良品种。第六,弘扬中国种业精神。

种子库存预计将引领农业部门的旺季。

正是由于该行业日益重要,种子库存一直是农业部门近年来最受资金关注的品种之一。分析人士指出,随着时间进入12月,政策预期的叠加、行业旺季的临近等因素可能会刺激农业部门在年底和第二年年初复制过去几年经常出现的强劲市场态势,种股投资机会可能最为显著。

从基本面来看,中信证券研究报告指出,种子股正经历三次有利的共振。从全球角度来看,种子产业具有科技和消费的属性。但在中国,长期计划经济的管理模式将种子产业的属性扭曲为加工贸易。这种状况在2000年中国颁布《种子法》之后还在继续。直到2009年,龙头企业才率先走出这种恶性竞争的环境。从趋势来看,首先,中国的种子战略在2011年是明确的。此后,国家对知识产权的保护作用开始显现。2014年,世界先进杂交水稻技术的全球化开始自由化。一系列帮助上级和帮助强者的政策已经出台,巨大的制度红利正在形成。其次,以龙平高科技等为代表的种业领军企业已经形成了完整的产品梯队,第一代产品开发、第二代储备和第三代研发企业的股票投机和导航产业红利即将释放。最后,从周期的角度来看,在经历了三年的高种子库存开始下降后,由股票周期引发的行业繁荣预计将持续三年。

就特定股票而言,分析师认为种子行业的领军股票值得更多关注。从短期表现来看,东莞证券指出,2014年种业仍将面临较高的库存压力,种业的表现也将受到抑制。然而,从上市公司的业绩来看,个股的业绩分化相对明显。在市场疲软的情况下,登海种业、龙平高新技术产业等种业龙头股的业绩增长依然稳定,突出了龙头种业的品种优势,相关公司的毛利率也保持稳定。尽管未来行业仍处于高库存压力之下,但大、小企业、优品种和普通品种的分化将进一步加剧。低利润多粮品种和田间表现较差的普通单粮品种将普遍降价和业务转移。然而,依靠更好的库存管理和推广优良品种的大型企业,预计将继续扩大其市场份额并保持稳定增长。

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