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[网易炒股]哪些半导体概念股有望在2019年取代国产半导体加速上市

首先,5G的新兴应用为半导体带来了长期增长势头。

[网易炒股]哪些半导体概念股有望在2019年取代国产半导体加速上市

2019年预计将是5G的第一个商业年。其高速、低延迟、大连接的特点将加速催化物联网、汽车联网、人工智能、虚拟现实/现实、云计算等应用的渗透。设备终端的数量将增加到100亿,推动许多硬件链接受益。其中,感知/计算/连接的重要性最为突出。根据故障情况,受设备终端数量和硬件使用量大幅增加的驱动,半导体元件如传感器、微控制器、电源、电源管理、射频、存储等。将面临更多的机会。

其次,该行业的短期繁荣有所波动,但2019年充满了亮点。

展望19年,我们预计全球半导体行业将增长约4%(不包括存储)。然而,国内半导体行业仍以地方替代为主,份额的增加将稳定行业波动的影响,国内市场的增长率有望保持在两位数的水平。我们相信,19年后,半导体不同子领域的繁荣将会有所不同:1)光电和传感有望引领增长;2)离散/模拟/微处理/逻辑器件等保持相对稳定,IDM是离散/模拟器件的主要组成部分,下游应用分散,抗波动能力更强;3)在内存方面,与非门目前处于被动补货阶段,动态随机存取存储器处于主动补货阶段的末尾,整体的短炒股跳转周期仍处于压力之下,因此需要等待新一轮的上行周期。

三。在产业升级和自我控制的趋势下,预计国内半导体替代将加速

许多新的晶圆生产线正在中国大陆建设,这将推动当地上游和下游配套制造商的发展。1)根据投资时钟,设备在前面,接着是设计/材料/晶片,最后是密封和测量。2)从产业结构来看,大陆半导体晶圆制造和设备需要加强,芯片设计需要弥补不足,有望得到更大的支持。3)国内设备制造商在蚀刻/涂布/清洗/密封和测试方面取得突破,预计其后续份额将会增加。4)就产品和下游而言,功率半导体和存储器的阈值、操作风险和盈利能力相对适中,预计国内替代将处于领先地位。

投资建议

从中长期来看,新兴应用如5G、物联网导航炒股软件、智能汽车、虚拟现实/现实等。会给半导体工业带来一定的增长。尽管行业的繁荣在短期内有所波动,但大陆半导体的市场增长率仍有望在国内替代的推动下保持两位数的增长。其中,中国突破速度快、空间大的子领域有一定的机遇,包括电力/存储/设备等。建议选择技术储备领先、客户资源优质的细分领域的领导者,重点是杨洁科技、威尔控股、卫玠电、大祖激光、丁晖科技、富通典韦、文泰科技等。

风险提示:手机/5G创新没有达到预期。

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